东哥自知自己的身份特殊，故假称自己是汉人步悠然，在瓦尔喀部乌克亚兄妹的照顾下，东哥的身体逐渐康复，并得知了乌克亚因乌拉部欺凌而计划投奔努尔哈赤。
阿丹珠扮作男装欲教训乌拉部胡达利，却失手被捕，东哥虽救援不及，但最终乌克亚救下了东哥，并成功逼退了胡达利。
乌拉部威胁逼近，乌克亚致信向努尔哈赤求助。
褚英、代善和皇太极三人知道东哥的下落后，直接不顾努尔哈赤的命令，带着手下就要前去营救。
努尔哈赤早就想吞下乌拉部，眼看着谋划就要成功，却险些被三人破坏。不过眼下正是关键时刻，努尔哈赤只是训斥了三人，并没有对其多做惩罚。
努尔哈赤直接以解救东哥为由，向乌拉部攻进，最终乌拉部被灭。
而皇太极却在解救东哥的救命恩人阿丹珠负了伤，阿丹珠对皇太极一见钟情，并提出以身相许，却遭到了皇太极的拒绝。
不久后，努尔哈赤得知拜音达礼加固扈尓奇城防，命褚英、代善与皇太极共同策划智取方案。
皇太极提出的内外夹攻策略被采纳并取得胜利，努尔哈赤因此嘉奖皇太极。
布占泰使者请罪，代善建议接纳以免乌拉与叶赫联手对抗建州，努尔哈赤决定将穆库什格格嫁给布占泰，以待日后处置。
历经种种磨难后，东哥和皇太极的感情越来越深。而努尔哈赤看皇太极的目光越来越幽深。